医药反腐后的七重产业趋势推演丨南财号联播

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(资料图片仅供参考)

·楼市继续下探 多城酝酿政策优化8月16日，国家统计局最新发布的数据显示，7月份，70个大中城市商品住宅销售价格上涨城市个数减少，各线城市商品住宅销售价格环比持平或下降。其中，新建商品住宅销售价格环比上涨的城市20个，比上月减少11个，二手住宅销售价格环比上涨的城市6个，比上月减少1个。往常价格相对坚挺的一线城市，二手住宅销售价格也在下行。7月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降0.8%，降幅比上月扩大0.1个百分点。与此同时，热点城市正在酝酿对楼市政策的优化调整。详情>>

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·广东出台“稳就业16条”：招用高校毕业生补贴千元/人，全年提供不少于6.8万个“事业编”8月16日，广东印发《关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》，为推动就业扩容提质推出16项政策，通过发放用人补贴等措施稳定全省存量用人需求，同时通过扩大政策性岗位供给和技能岗位供给等措施进一步激活增量用人需求，挖掘就业增长点。“稳就业16条”明确，企业招用符合相关条件的高校毕业生或登记失业青年，可按每招用1人1000元的标准获取一次性吸纳就业补贴或一次性扩岗补助。此外，2023年广东全省国有企业新招用高校毕业生规模不低于去年，全省将提供不少于6.8万个事业单位工作岗位面向高校毕业生招聘。详情>>

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·美国消费数据超预期走高，美联储紧缩预期升温引发股债双杀当地时间8月15日，美国商务部公布的报告显示，美国7月份零售销售数据环比上升0.7%，为六个月来最大增幅，连续四个月增长，强于市场预期的0.4%，同比增幅为3.2%。核心零售销售环比上升1%，也强于此前预期的0.4%。随着强于预期的美国零售销售数据出炉，市场对利率可能在更长时间内保持高位的担忧加剧，美国遭遇股债双杀。8月15日美股三大股指均跌逾1%，10年期美债收益率一度触及4.274%，创下去年10月24日以来高位，2年期美债收益率一度触及5.024%，为7月7日以来最高。详情>>

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·设立50亿元风险补偿资金池、加快应用场景开放 深圳迎来“民营经济20条”8月16日晚间，深圳市印发《关于促进民营经济做大做优做强的若干措施》，围绕推动平台经济高质量发展、培育中小企业特色产业集群、加快推进应用场景开放等方面提出20条举措。“20条”在中央政策的基础上，结合深圳产业特色和民营经济发展痛点，提出了一系列细化举措和目标。详情>>

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·“充电10分钟，续航400公里”，宁德时代神行超充电池明年上市全球动力电池龙头企业宁德时代，持续发力超充赛道。8月16日，宁德时代发布神行超充电池。宁德时代方面表示，神行超充电池可实现“充电10分钟，续航400公里”的超快充速度，并达到700公里以上的续航里程。这是全球首款磷酸铁锂4C超充电池，这也是继麒麟电池之后，宁德时代的第二款超充产品，宁德时代超充电池产品将覆盖三元锂和磷酸铁锂两大主流动力电池材料路线。详情>>

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医药反腐后的七重产业趋势推演

医药反腐，一场影响深远的大变局已然拉开序幕。作为一个讯号，我们最须探寻的是两个更关键的问题：1.变局之后，医药产业将走向何方？2.哪些细分产业将会因此受益呢？为了寻找答案，我们将从变革原点出发，通过层层递进的七重产业推演来试图对未来窥知一二。一孔之见，权当抛砖引玉。详情>>

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茶百道们掀起上市潮，折射出新茶饮即将迎来“惊险一跃”

新茶饮是当下消费市场最具活力的领域之一，近几年大量资本涌入这条赛道。在奈雪的茶成功上市后，关于蜜雪冰城、茶百道、喜茶等其他头部品牌筹备上市的消息就一直在市场上流传。8月15日，四川百茶百道实业股份有限公司（茶百道）终于正式向港交所递交上市申请，接棒蜜雪冰城继续吹响新茶饮品牌上市的号角。在这个奈雪的茶大店模式逐渐受到质疑，股价一去不回头的时刻，茶百道能否绽放“不一样的烟火”，为正在到来的新茶饮上市潮开个好头？详情>>

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小米“拐点”时刻，轻量化大模型是不是伪命题？

万众期待中，雷军的年度演讲如约而至。这场超过3小时以“成长”为主题的演讲，从回味悠长的“武大往事”，一直延续到小米冲击高端的心酸，但遗憾的是满满的鸡汤中，业界最为关心的小米造车进展却只字未提。令人意外的是，没有披露造车进展的雷军，却在演讲中激情四射地官宣小米积极拥抱大模型。要知道，在已经宣布入局大模型的科技公司之中，小米并没有什么独特之处，而当下外界更关心小米在手机市场遇冷后，如何实现新增长。那么大模型能成为小米造车之外的新增长点吗？小米又能否凭借大模型+造车再掀若干年前那般万众狂欢的新G点？这两个问题的答案，雷军显然心知肚明。详情>>

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降息以后，债市赔率怎么看？

面对超预期降息，市场部分担心政策会改变，部分前期参与的机构仍然会选择阶段性止盈操作。当然，更重要的关切还是降息后，债市赔率进一步走低。一方面，30年国债等主要品种的票息更低了；另一方面，是资金利率的问题。此次降息后，DR007利率走廊中枢降至1.57%，我们预计后续DR007可能继续在1.6-1.8%之间波动。与之对应，R001最新的走廊中枢在1.50%，预计资金利率可能维持在靠近1.5%的位置，很难低于1%。从现券价格角度考虑资金利率略显偏高。为何会如此？可能的解释有两个：一是内外均衡。人民币汇率持续承压，外部均衡多少会影响内部均衡。二是央行在关注资金空转套利问题。当然，赔率问题也说了很久，是否过于多虑了？详情>>

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