东亚机械拟发不超6亿元可转债 2021年上市募资5亿

北京8月29日讯 东亚机械（301028.SZ）今日收报10.45元，涨幅8.40%。

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昨晚，东亚机械发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，公司本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过60000.00万元（含60000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于厂房搬迁及配套扩产项目。

本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币60000.00万元（含人民币60000.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。根据相关法律法规和本次可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在利润分配股权登记日下午收市后登记在册的所有股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。具体优先配售数量由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

本次发行可转换公司债券不提供担保。公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

公司已经制定了《募集资金管理办法》，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

东亚机械2021年7月20日在深交所创业板上市，向社会公众公开发行新股9500万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让，发行价格为5.31元/股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为戴五七、吴小琛。

东亚机械本次发行募集资金总额为5.04亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为4.42亿元。东亚机械最终募集资金净额比原计划少2.62亿元。东亚机械招股书显示，公司拟募集资金7.04亿元，分别用于年产3万台空压机扩产项目、无油螺杆空压机研发及产业化项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金。

东亚机械本次发行费用合计6221.02万元，其中保荐机构中信证券股份有限公司获得保荐及承销费4235.60万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）与厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司合计获得审计、验资和评估费用930.00万元，上海市通力律师事务所律师费用600.94万元。

东亚机械2022年年度报告显示，2022年，东亚机械实现营业收入7.95亿元，同比下滑11.01%；归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，同比下滑11.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.37亿元，同比下滑16.69%；经营活动产生的现金流量净额2.39亿元，同比增长34.17%。

东亚机械今日发布2023年半年度报告显示，2023年上半年，东亚机械实现营业收入4.87亿元，同比增长14.14%；归属于上市公司股东的净利润9066.58万元，同比下滑8.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8318.61万元，同比下滑3.05%；经营活动产生的现金流量净额1.18亿元，同比增长130.70%。

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