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收评:沪指V型反弹涨0.88% AI概念股再度爆发

8月22日,大盘早间高开低走,沪指年线一度转绿,午后上演“V”型反弹,三大指数均拉升翻红,沪指涨近1%。板块方面,AI概念股再度爆发,数据要素板块领涨,上海钢联、卓创资讯、慧博云通均20CM涨停,中国科传、中远海科、生意宝等十余股集体封板,算力、AIGC概念集体大涨,鸿博股份涨停创新高,工业富联、人民网等多股涨停,券商等大金融板块异动拉升,信达证券涨停,首创证券一度触板;下跌方面,次新股、医药、环保板块陷入调整。总体来看,个股涨跌参半,两市成交明显放量,今日成交额8183亿元。

截止收盘,沪指报点,涨%,成交额为3486亿元;深成指报点,涨%,成交额为4697亿元;创指报点,涨%,成交额为2214亿元。


(资料图片仅供参考)

盘面上,国资云、数据要素、通信服务板块涨幅居前,医药商业、环保、CRO概念板块跌幅居前。

热点板块:

1、数据要素

中国科传、中远海科、生意宝、卓创资讯、三维天地等多股走强。

消息面上,据财政部8月21日消息,为规范企业数据资源相关会计处理,强化相关会计信息披露,财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。该规定对数据资源的确认范围和会计处理适用准则等作出规定,将于2024年1月1日起施行。相关规定的落地,将有助于加强企业数据资源管理,规范企业数据资源相关会计处理,发挥数据要素价值,推动数字经济发展。我们认为,围绕数字经济和数据要素的政策逐步完善,以运营商为代表的数据要素拥有者及数字经济产业链有望持续受益。

2、算力

鸿博股份、工业富联、云赛智联、浪潮信息等表现活跃。

中信建投8月22日研报表示,上海数据要素政策落地,短期内数据要素产业或迎密集的政策刺激,板块性机会可期。AI之外,数据要素也将贡献新的算力需求。未来基于开源模型,更多企业或选择算力租赁,从产业层面推动算力出租业务的发展。短期而言,目前国内高端GPU芯片较为紧缺,率先取得GPU芯片的算力出租公司或有较强稀缺性,值得市场重点关注。证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问。向前看,“活跃资本市场”的顶层设计已经提出,政策或持续加力。若要在短期内提振情绪,券商和券商IT都是“活跃市场”的先锋,短期仍有望继续承担提振市场情绪的“重任”。

消息面:

1、【高盛:全球人工智能投资规模2025年或将接近2000亿美元】根据高盛研究部的数据,当前人工智能 (AI)投资正迅速升温,可能对GDP产生更大影响。 高盛研究部的经济学家Joseph Briggs和Devesh Kodnani在报告中指出,生成式AI具有巨大的经济潜力,在广泛使用后十年内每年可提高全球劳动生产率超过1个百分点以上。但要实现大规模转型,企业将需要对实体、数字和人力资本进行大量前期投资,以获取和实施新技术,并重塑业务流程。他们也提到,这些投资的时间点将早于采用生成式AI技术所带来的效率提升及高生产力,全球的生成式AI投资规模到2025年或将达到2000亿美元左右。

2、【成都公积金租房提取限额提升】8月22日,成都住房公积金管理中心发布《关于调整成都住房公积金有关政策的通知(征求意见稿)》,向社会公众公开征求意见。根据文件,在支持租住住房提取方面,缴存人租住住房为未登记备案的,每月限额由1000元调整为1200元,每年累计提取金额不超过万元。多子女家庭租房提取额度在同期提取政策规定的额度基础上,再上浮50%。在支持老旧小区加装电梯提取方面,出资为拥有所有权的既有住宅增设电梯的居民,其子女及子女配偶可申请提取住房公积金账户内的存储余额,且不超过增设电梯所产生的实际支付费用。此外,成都公积金缴存人在重庆、绵阳市域内异地购房,可按缴存地提取政策申请提取本人及其配偶公积金账户余额,不受户籍地、工作所在地限制。

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